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日本・韓国の生地はインドで売れるか（第1回）




市場調査ブログ ／ インド × 日本・韓国 生地販売

日本・韓国の生地はインドで売れるか
— 繊維商社が知っておくべきインド生地市場の現状と参入可能性 —

Fibre2Fashion・IMARC Group・Mordor Intelligence・FashionatingWorld・Techtextil India・BoF-McKinseyほか各社公表データをもとに編集

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インドの縫製・アパレル産業は急拡大している。国内アパレル市場は2024年に1,157億ドルに達し、2034年には1,716億ドルに成長すると予測されている（「TOP 20 INDIA APPAREL MARKET CONSUMER STATISTICS 2025」）。この巨大な消費市場を支える「生地（ファブリック）」の調達はどうなっているのか——そして日本・韓国の繊維商社が生地を販売する機会はあるのか。本稿では確認できたデータと引用をもとに整理する。推論は含まない。

結論を先に述べると、大量消費向けの汎用生地での競合は極めて困難だが、ハイパフォーマンス・機能性・高級分野には確認できる需要がある。ただし輸入規制・関税・国内保護政策という明確な障壁も存在する。

✏️ 編集後記

先日、韓国の繊維商社様がセルフピックスについてのご相談でご来社され、インドでの生地販売について話が及びましたので、今回調べてみました。

インドへの生地販売をお考えの方に、ぜひご案内したい展示会があります。2026年7月、インド・ニューデリー近郊にて開催予定の繊維業界向け大型展示会「Bharat Tex」には、現在も出展社・バイヤー双方でご登録が可能です。バイヤー登録をされると、五つ星相当のホテルの宿泊費が最大4泊までサポートされます（審査あり）。インド市場への参入を検討されている方は、ぜひご参加をご検討ください。

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この記事の内容
① インドの生地輸入の現状
② 中国の圧倒的シェアと価格競争
③ インドの輸入規制・関税の実態
④ 日本・韓国の強みが活きる分野
⑤ インドの高級・プレミアム市場
⑥ 日本×インドの実際の連携事例
⑦ 参入を検討する際の確認事項

① インドの生地輸入の現状——拡大するアパレル市場と輸入生地の役割

インドのアパレル市場は2024年に1,157億ドルに達し、2034年には1,716億ドルへの成長が予測されている（「TOP 20 INDIA APPAREL MARKET CONSUMER STATISTICS 2025」）。この成長を支える縫製産業の裾野は広く、国内生地メーカーだけでは需要を賄いきれていない領域が存在する。

FashionatingWorld「The Fabric of Trade」によれば「2022〜23年度通年でインドは中国から64億ドル相当の生地を輸入しており、主に合成繊維とニット生地が中心だった」。2022〜23年度の4〜12月期だけで37億ドル（前年比40%増）に達している。

出典：FashionatingWorld「The Fabric of Trade: Chinese imports loom large over India’s textile industry」

インドのアパレル市場（2024年）
$1,157億
2034年に$1,716億予測
インドの中国生地輸入（2022〜23年）
$64億
主に合成繊維・ニット生地
インド高級ファッション市場（2025年）
$98.5億
2034年に$151.7億予測（CAGR 4.92%）

出典：TOP 20 INDIA APPAREL MARKET CONSUMER STATISTICS 2025；FashionatingWorld；IMARC Group「India Luxury Fashion Market」

② 中国の圧倒的シェアと日本・韓国が直面する価格競争

FashionatingWorld「The Fabric of Trade」は「インド国内業界団体（全インド・ニッターズ協会）の試算によれば、輸入品の30〜40%が不当廉価（アンダーインボイシング）であり、実際の輸入量は公式統計より20〜30%多い可能性がある」と指摘している。

Indian Textile Journal（2024年）は「インドと中国の生地価格差の大きな要因は原材料コストにある。2024年6月時点でインドのPSF・VSFの価格は中国比でそれぞれ約38%・19%高い」と報告している。

出典：FashionatingWorld「The Fabric of Trade」；Indian Textile Journal（2024年）

Fibre2Fashion「India Budget 2025: Industry seeks to curb fabric import flooding」（2025年1月）によれば、業界団体NITMAは「中国のメーカーはASEAN諸国（タイ・インドネシア・マレーシア）経由でインドとの貿易協定を活用してダンピング輸出を行っている。輸入業者が実際に$1/kg程度で申告するケースがあり、実際のグローバル価格$4〜6/kgとの差異が問題だ」と警告している。

日本・韓国の生地が直接競合する低価格帯では参入は困難だが、これは同時に価格以外の価値（品質・機能・ブランド力）で差別化できる余地があることも意味している。

③ インドの輸入規制・関税の実態——2025年予算で強化された保護措置

規制・税の種類 内容 出典
基本関税（BCD） ニット生地9品目：「20%または115ルピー/kg いずれか高い方」（2025年2月〜） Fibre2Fashion（2025年2月）
最低輸入価格（MIP） 合成ニット生地13品目に$3.5/kg（CIF）。SEZ・EOU等は適用除外 Fibre2Fashion（2024年10月）
IGST BCD等加算後の課税標準に5〜12% India Briefing
社会福祉サーチャージ（SWS） BCDの10%相当（一部品目は適用除外） Karbon Card
消費者への影響 関税により衣料品コストが15〜20%上昇（ICRIER調査） GZHenry Textile

重要な点：高い関税は縫製輸出業者にとって輸入生地のコスト上昇を招き、グローバル競争力を低下させる。高品質な輸入生地を使いたい場合、関税コストを上乗せしても輸出競争力を維持できるニッチ・高付加価値分野でのみ成立する構造だ（GZHenry Textile）。

④ 日本・韓国の強みが活きる分野——機能性・テクニカルテキスタイル

Mordor Intelligence「Asia-Pacific Textile Industry」（2026年3月）は「日本と韓国は炭素繊維・アラミド・スマートテキスタイルなどハイバリューの技術テキスタイルに特化し、高マージンの輸出を行っている」と分析している。

🔧 テクニカルテキスタイル・産業用途

Techtextil India 2025（Indian Textile Magazine、2025年11月）によれば「国際参加国としてベルギー・ドイツ・香港・イタリア・日本・スウェーデン・米国が参加し、500以上の製品・300以上のブランドが展示された」。日本の技術テキスタイルがインド市場で存在感を示している。

出典：The Textile Magazine「Techtextil India 2025」（2025年11月）

🔥 防炎・保護衣料向け

FashionatingWorld「Techtextil 2025」（2025年12月）は「Brawntex Industries×Kurabo Industries（倉敷紡績）のパートナーシップにより、高度な防炎生地をインドの軍・産業用ワークウェア分野に導入する取り組みが進んでいる」と具体的に報告している。

出典：FashionatingWorld「Techtextil 2025」（2025年12月）

🏃 スポーツウェア・アクティブウェア向け

IMARC Groupによれば「インドのスポーツウェア市場は2024年の102億ドルから2033年には166億ドルへ成長予測（CAGR 5.1%）」。Techtextil India 2025では「Sporttech Pavilion」が新設され、機能性素材への需要が高まっている（Messe Frankfurt / Just-Style、2025年4月）。

出典：Just-Style（2025年4月）；IMARC Group

Mordor Intelligence「Global Textile Industry Forecast 2030」（2025年）は「インドはPM MITRA産業パークとPLIスキームの政策支援を受け、技術テキスタイルの自国生産能力を強化しようとしている」とも指摘しており、日本・韓国の技術との連携需要は当面継続すると見られる。

⑤ インドの高級・プレミアム市場——可能性と現実

IMARC Group「India Luxury Fashion Market」によれば「インドの高級ファッション市場は2025年に98.5億ドルで、2034年には151.7億ドルに成長予測（CAGR 4.92%）。衣料品・アパレルが市場の61%を占め、消費者は高品質生地・精緻なディテール・限定デザインを重視している」。

BoF-McKinsey「State of Fashion 2025」（2024年11月）は「インドはミッドマーケットを中心に2025年に12〜17%の成長が予測される主要グローバルファッション市場となった。ファッション業界幹部の5人に1人がインドを2025年の重点市場と回答した」と評価している。

出典：IMARC Group；BoF-McKinsey「State of Fashion 2025」（2024年11月）

✅ プレミアム生地への需要が存在する

Outlook Luxe（2026年1月）によれば「インドの高級品市場はEuromonitorの予測で2025年に10%成長し121億ドルに達した」。インドのデザイナーブランドは国際展開に向けて生地の品質向上を求めている。

⚠️ 高輸入関税が最大の障壁

Retail Diveは「インドの高級品への輸入関税は平均30〜40%。輸送費を加えるとインドより海外で購入するほうが安くなることが多い」と指摘している。

⑥ 確認できる日本×インド・韓国×インドの繊維連携

事例①
倉敷紡績（Kurabo）×Brawntex Industries——防炎生地のインド軍・産業向け展開

FashionatingWorld「Techtextil 2025」（2025年12月）が報告。「BrawntexとKurabo Industriesのパートナーシップは高度な防炎生地をインドの軍・産業用ワークウェアセグメントに導入することを目的としている」。

出典：FashionatingWorld「Techtextil 2025」（2025年12月）

事例②
日本の商社（伊藤忠・東レ等）のインド繊維事業

伊藤忠コーポレーションは「テキスタイル素材・生地・衣料資材を扱う繊維事業の創業ビジネス」として国際展開を行っている（ITOCHU公式サイト）。東レはグローバルな繊維市場において高機能素材の展開を行っている。

出典：ITOCHU Corporation公式サイト

事例③
韓国の生地・インド向けの取り組み

Kohantextilejournal「Top Textile Countries 2025」（2025年）は「東アジア諸国（日本・韓国・中国）は特殊糸・合成繊維・高品質コットンをインドに輸出している」と記している。

出典：Kohantextilejournal（2025年）

⑦ 参入を検討する際に確認すべき事項

📋 関税・コスト計算

BCD＋SWS（BCD×10%）＋IGST（通常5〜12%）を正確に算出。ニット生地はBCD「20%または115ルピー/kg いずれか高い方」（2025年2月〜）。品目によっては30〜40%以上の関税負担になる可能性がある。

🎯 ターゲットセグメントの選定

大量消費向け汎用生地は中国との価格競争が不可避。機能性・テクニカル・高級・ブライダル向けなど中国が不得意とする領域への集中が、確認されたアプローチだ（Mordor Intelligence・FashionatingWorld）。

🏙 優先市場の特定

高級品リテール店舗は引き続き大都市（ムンバイ・デリー・バンガロール）に集中している（BusinessToday・IMARC）。最初のアプローチは大都市圏のアパレルメーカー・デザイナーブランドが現実的だ。

📄 必要書類・規制の確認

「IEC取得・ICEGATE登録・ADコード・GST登録が必須」（Patron Accounting）。品目のHS分類（Chapter 50〜63）は関税率に直結するため、CBICの関税スケジュールまたはライセンス通関業者への確認が推奨される。

📌 調査から確認できるまとめ

大量・汎用品での参入は中国の圧倒的な価格優位と輸入規制により、現状では極めて困難だ。一方、①機能性・テクニカルテキスタイル（防炎・スポーツ・医療）、②高付加価値の高級生地、③インドの輸出向け製品用の品質差別化素材、これら3領域では確認できる需要と連携事例がある。

インドの高級ファッション市場がCAGR 4.92%で成長し（IMARC）、BoF-McKinsey（2024年）がインドを2025年の重点市場と位置付けていることも、中長期的な参入可能性を示している。ただし高輸入関税（平均30〜40%）という明確な障壁があり、最終価格の試算が参入判断の出発点となる。

記事：　背戸土井

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主催：NPO法人日印国際産業振興協会（JIIPA）｜ india-trend-fair.jp

JIIPA
特定非営利活動法人 日印国際産業振興協会

インドトレンドフェア東京を主催するJIIPAは、日本とインド間の経済・貿易・産業連携を促進するNPO法人です（東京都認可）。東京・ニューデリー・ムンバイに拠点を持ちます。

主要引用・参照元一覧

  1. 「TOP 20 INDIA APPAREL MARKET CONSUMER STATISTICS 2025」— アパレル市場規模2024年1,157億ドル・2034年1,716億ドル予測
  2. IMARC Group「India Luxury Fashion Market」— 高級ファッション市場2025年98.5億ドル・2034年151.7億ドル予測（CAGR 4.92%）
  3. Mordor Intelligence「Asia-Pacific Textile Industry」（2026年3月）— 日本・韓国が炭素繊維・アラミド・スマートテキスタイルに特化
  4. Mordor Intelligence「Global Textile Industry Forecast 2030」（2025年）— インドのPLIスキームと7つのメガパーク
  5. FashionatingWorld「The Fabric of Trade」— 2022〜23年中国からの生地輸入64億ドル（前年比40%増）；アンダーインボイシング30〜40%
  6. FashionatingWorld「Techtextil 2025」（2025年12月）— Kurabo×Brawntexの防炎生地パートナーシップ
  7. Fibre2Fashion「India Budget 2025-26」（2025年2月）— ニット生地9品目に「20%または115ルピー/kg」の関税導入
  8. Fibre2Fashion「Indian government imposes MIP」（2024年10月）— 合成ニット生地13品目に$3.5/kgのMIP設定
  9. Fibre2Fashion「India Budget 2025: Industry seeks to curb fabric import flooding」（2025年1月）— 中国のASEAN経由ダンピング
  10. Indian Textile Journal（2024年）— PSF・VSFの価格差（中国比38%・19%高）
  11. GZHenry Textile「India’s Fabric Tariffs」— 消費者の衣料品コスト15〜20%上昇（ICRIER調査）
  12. The Textile Magazine「Techtextil India 2025」（2025年11月）— 日本を含む国際参加；Sporttech Pavilion新設
  13. Just-Style「Sports, activewear key focus for Techtextil India 2025」（2025年4月）— インドスポーツウェア市場2033年166億ドル予測
  14. BoF-McKinsey「State of Fashion 2025」（2024年11月）— インドを2025年の重点市場と位置付け；12〜17%成長予測
  15. Outlook Luxe「Made In India Worn By The World」（2026年1月）— インド高級品市場2025年121億ドル・10%成長
  16. Retail Dive「How luxury brands should target India’s super-rich」— 輸入高級品への関税30〜40%
  17. Kohantextilejournal「Top Textile Countries 2025」（2025年）— 東アジアがインドに特殊糸・合成繊維・高品質コットンを輸出
  18. SPMRF「India’s Textile Trade with Japan」— CEPA（2011年）；韓国投資のインド誘致
  19. Patron Accounting「How to Import Fabric in India」— IEC・ICEGATE・ADコード・GST登録が必須；HS分類（Chapter 50〜63）
  20. Chori CO., LTD.公式サイト — 日本・アジアの生産拠点から生地を世界市場に供給する日系繊維商社の事業モデル